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龙湖香港上市一票难求 金融大鳄索罗斯2亿美元锁定
来源:www.hongkongregistry.org 时间:2009-11-19
经过两年的运作,龙湖上市进程终于在今日画上一个圆满的句号。今日上午10时,重庆最著名的房地产企业之一龙湖地产将在香港联交所主板正式挂牌。龙湖地产本次共发行10亿股,每股发行价最终敲定为7.07港元。龙湖地产最新招股书显示,除去佣金等费用外,龙湖地产上市融资额将为66.97亿港元。

    据了解,龙湖地产的总股本为50亿股,以7.07港元计算,总市值将为353.5亿港元。业内人士分析,从龙湖地产路演受追捧的程度来看,龙湖上市首日市值可能将超过400亿港元。龙湖高层透露,上市首日吴亚军将率领另外几名董事集体出席龙湖地产在香港联交所的挂牌仪式。

    “一票难求”

    据了解,龙湖地产香港上市路演,其国际配售及公开发售两部分双双刷新了恒大地产刚刚创下的纪录,合计吸引资金超过1200亿港元,成为今年香港内地房产股新的“冻资王”。

    本次龙湖发行10亿股新股占公司总股本的20%,9亿股为国际配售,1亿股为公开发售。不过,在路演结束后,股民申请的股票数量达到了57.5亿股,是发行总量的57.5倍。

    此前,龙湖地产在路演中,共获得了超过100亿美元的国际订单,但因散户认购同样踊跃,而不得不将公开市场份额大幅回拨。据一位投行人士形容,到了路演的最后阶段,出现机构与散户均“一票难求”的局面。

    按照龙湖地产招股书承诺,龙湖公开发售若超额50倍或以上,公开发售的比例由新股的10%增至最多40%。这意味着100亿美元的基金只能争抢6亿股,而公开发售的部分增加到4亿股。

    全球富豪追捧

    记者获得的一份龙湖地产招股资料显示,目前龙湖地产所获订单中,长线基金占33%,对冲基金占26%,私人银行占35%,而富豪占6%。在龙湖路演过程中,全球知名的金融大鳄索罗斯用2亿美元锁定了龙湖地产。

    那么,索罗斯究竟买了多少龙湖地产的股票?

    记者在龙湖的招股书上看到,龙湖锁定的机构投资者包括:新加坡淡马锡旗下的Dunearn投资公司;新加坡政府投资公司(GIC);中国银行(03988.HK)旗下中银投资有限公司(BOCGI);平安保险(02318.HK)旗下的中国平安资产管理;香港置地旗下的Starsome。五家基石投资者共购买了2.16亿股,占发行量的21.7%。其间没有索罗斯的身影。而记者致电龙湖地产相关人士,也没有获得证实。

    龙湖昨日发布的最新招股书显示,龙湖地产上市融资所得的资金中,44%的款项将用于公司目前尚未付清的土地成本,包括东桥郡、紫晶城等项目的土地成本。51%的资金将用于收购拓展新项目。剩余5%的款项将用于营运资金。

    龙湖上市之路

    2009年11月6日

    龙湖地产正式招股,股票代码960,公开发行10亿股,售价区间为每股6.06港元至7.10港元。

    2009年11月2日

    龙湖在港交所路演,首日锁定金额数倍于最高融资额。

    2009年10月22日

    龙湖在港交所接受IPO(首次公开募股)聆讯,原则上通过。

    2009年8月

    暂缓上市一年之久的龙湖地产开始重启上市,融资额仍为10亿美元。

  2008年11月

    在重庆市政府新闻办举行的11月自主新闻发布会上,市政府新闻发言人宣布,受国际资本市场大环境影响,龙湖暂缓上市。

    2008年5月

    港媒传出消息,龙湖地产上市之路取得突破性进展,通过港交所聆讯,将观察市场状况决定上市时机。

    2007年4月

    龙湖即将在香港上市的消息传开。

    昨日暗盘价7.15元

    预计今日开盘高走

    据香港的辉立交易场数据显示,龙湖暗盘收市价为7.15港元,较发行价7.07元,上升1.13%,最高价为7.23元。暗盘成交股数接近1000万股,总成交金额接近7000万港元。公司将于今天在香港联合交易所正式上市,股票代码为960。

    有证券界人士指出,龙湖暗盘价比发行价为高,反映投资者对龙湖充满信心,预期明天正式开盘也会高走,比招股价为高。

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