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龙湖今日上市 2成股权融资66.97亿港币
来源:www.hongkongregistry.org 时间:2009-11-19

今日上午,龙湖地产将在香港证券交易所(港交所)挂牌交易,股票交易号960。

 

龙湖地产昨日公布,发行价定在每股7.07港元,这也是今年在港发行股票的内地房企最高价。剔除费用后,净总募集资金6697000000港元。按照7.07港元的发行价计算,龙湖地产市值353.5亿元港币。多家分析师预计今日开盘后股价会有所升高,龙湖的市值也会随之水涨船高。公布的内容还显示,融资的44%将用来还清4个项目的土地款,其中包括位于重庆大学城的项目东桥郡。

  发行

  每股定价7.07港元

  由于提前锁定超过12倍的国际认购以及超过56倍的公开市场认购,龙湖地产股份以发行上限定价。昨日上午,龙湖地产公司网站正式公布最终招股价确定在7.07港元/股(不包括交易佣金以及证监会、交易所的规费等)。此前,龙湖地产在路演中,共获得了超过100亿美元的国际订单,但因散户认购同样踊跃,而不得不将公开市场份额大幅回拨。据一位投行人士形容,到了路演的最后阶段,出现机构与散户均“一票难求”的局面。

  按照龙湖地产招股书承诺,龙湖公开发售若超额50倍或以上,公开发售的比例将由新股的10%最多增至40%。这意味着100亿美元的基金只能争抢6亿股。龙湖地产公布,以及授予承销商超额配售权,可以发行1.5亿股的额外股份。

  申购

  淡马锡投3.9亿港币

  龙湖公布的消息称,共有中银香港、淡马锡、新加坡政府投资、中国平安资产管理和香港置地等五家公司成为基础投资人(带有禁售期,却能优先购买股权的投资者)。其中淡马锡持股54809000股,按照7.07港元折算,大概为3.875亿港元。据公开的消息,在申请的认购中,28138份申请总额在500万港元以下,924份申请的总额在500万港元以上。

  用途

  34亿资金收购项目

  募集了近70亿的资产,龙湖拿来做什么呢?据介绍,其中一部分将用来支付未还清的土地款,比如说重庆大学城的东桥郡。龙湖公布的信息显示,募集资金的44%、大约29.3亿港元款项将支付未全付清的土地款。初步拟定,其中243900000港元分配给东桥郡,2090300000拟分配给紫晶城,11500000港元拟分配给蔚澜香醍,584300000港元拟分配给太科园。另外51%的募集资金,约34.32亿港元用来收购新项目和收购成都一项目合作伙伴的股份。剩下的部分用来满足运营资金。

  相关新闻

  成批重庆人赴港开户打龙湖新股

  龙湖上市吸引了不少重庆投资客的眼光,重庆本土一地产中介公司的董事长在11月上旬就去香港开户,拿出100万元到香港专门打龙湖的新股。昨日记者致电该董事长,他表示中签,但不愿意透露具体的中签情况。据了解,公开发售部分,每手中签率为50%,即散户认购三手,才稳获一手。

  “很后悔上次回去没有办成手续。”一家港资地产公司的重庆区域副总经理透露。“不少朋友给我说,他们都申购了龙湖,目前看起来自己是亏了。”申银万国证券重庆公司一位高管昨日透露,由于内地投资者不能直接买港股,今年十月份就有人向他们咨询,欲通过他们在香港设立的公司开设香港股票交易账户,其中有部分人就是冲龙湖而去的,他们组织了几批人过去开设账户。“以生意人居多,有开酒店的、开科技公司和做期货的居多,房地产人士较少。” 

  场外交易已涨0.16港元

  龙湖地产今日挂牌交易,但在香港的场外交易市场(暗盘)已经有了交易,该交易场由辉立交易场设立,新上市公司上市前一天可以进行交易。据辉立交易场数据显示,龙湖暗盘收市价为7.15港元,较招股价7.07元,上升1.13%,最高价为7.23元。暗盘成交股数接近1000万股,总成交金额接近7000万港元。有证券界人士指出,龙湖暗盘价比招股价高,反映投资者对龙湖充满信心,预期正式开盘也会高走。

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